徹底分析：韓国半導体強国の軌跡と国家戦略の全貌

はじめに：世界経済を牽引する「半導体大国」の今

2024年の韓国経済は、半導体産業の力強い回復によって成長の勢いを取り戻しています。韓国の経済成長率は、2023年の1.4%から2024年には2.2%にまで高まる見通しであり、その背景には半導体輸出の著しい増加があります。実際に、2024年に入ってからの半導体輸出額は前年比で40%以上も増加し、韓国全体の輸出に占める割合は2023年の15.6%から20%超にまで拡大しました。この数値は、半導体産業が依然として韓国経済の「屋台骨」であり、その浮沈が国家の経済パフォーマンスを直接的に左右する存在であることを明確に示しています。

しかし、この好調の裏側には、深刻な課題と不確実性が潜んでいます。韓国の半導体輸出にはすでに鈍化の兆しが見え始めているほか、主力製品であるメモリ半導体の世界市場シェアは、中国の急速な追い上げによって減少傾向にあります。さらに、国内の政治的混乱による産業支援政策の停滞や、ドナルド・トランプ氏の再選による関税リスク、そして世界中で激化する「半導体戦争」といった外部環境の変動が、韓国の半導体産業の未来を左右する重要な要因となっています。

本レポートは、こうした複雑な状況を背景に、韓国がいかにして半導体強国の地位を確立し、そして現在、直面する課題に対してどのような国家戦略を講じているのかを、歴史的経緯から最新の動向まで包括的に分析します。単なる市場のトレンドにとどまらず、政府の政策、主要企業の戦略、そして独自の産学官連携モデルといった多角的な視点から、その成功の本質と今後の展望を探ります。

第1章：記憶に刻まれた成功：DRAMへの集中と世界的リーダーへの道

1.1. 90年代の黄金期：半導体産業の急成長

韓国の半導体産業の歴史は、1990年代の電子産業の急成長期と密接に結びついています。この時期、韓国経済は「半導体」を中心に飛躍的な成長を遂げ、輸出における半導体の割合は1988年の5.2%から1995年には14.1%へと大幅に上昇しました。この成功は、特定の製品分野、すなわちDRAM（Dynamic Random Access Memory）に国家的な資源を集中投下した結果として達成されたものです。韓国の半導体企業はDRAMの輸出に特化することで、世界市場において圧倒的なシェアを獲得しました。

このDRAM集中戦略は、後発国がグローバルな競争で優位性を築くための有効なモデルとなりました。特定の技術と製品に資源を集約することで、開発スピードを加速させ、大量生産によるコスト競争力を獲得しました。これにより、わずか数十年で世界の半導体メモリ市場を牽引する存在へと駆け上がったのです。

1.2. 転換期の到来：メモリから非メモリ半導体への挑戦

DRAMへの集中は一時的な成功をもたらしましたが、同時に韓国の半導体産業に特有の構造的な課題を生み出しました。韓国国内で生産された半導体の90%以上が輸出に回される一方で、国内で必要とされる半導体の約70%は輸入に頼るという、アンバランスな「産業内貿易」が形成されたのです。これは、生産品目がDRAMに偏り、多様な国内需要、特に非メモリ半導体の需要に十分に対応できていなかったためです。

この二階建ての産業構造は、2018年以降、世界の市場動向の変化によって深刻なリスクとして表面化しました。韓国の半導体輸出市場におけるシェアは減少傾向に転じ、特に主力であるメモリ半導体の世界シェアは、2018年の29.1%から2022年には18.9%まで急落し、長らく維持してきた首位の座を中国に明け渡すことになりました。この事態は、メモリ半導体への過度な依存が、市場の成熟化や後発国の追い上げに対して脆弱であることを浮き彫りにしました。

この危機感を背景に、韓国政府と主要企業は非メモリ半導体への戦略的なシフトを本格化させました。2022年時点で、韓国の半導体輸出に占める非メモリ半導体の割合は44%に達しており、これは国内企業が世界的に高い競争力を持つスマートフォン産業と緊密に連携した結果であると分析されています。DRAM集中戦略で培った「資金力」と「技術力」という強固な土台を、非メモリ分野、特にAI時代に不可欠なシステム半導体へと戦略的に転用することが、持続的な成長に向けた喫緊の課題となっているのです。これは、市場のダイナミクスが国家戦略を再定義する典型的な例であり、過去の成功モデルを新たな時代に適応させていく必要性を示唆しています。

表1: 韓国の半導体輸出額と主要品目構成比の推移

年	半導体輸出額（百万ドル）	半導体輸出の全輸出に占める割合（%）	メモリ半導体の割合（%）	非メモリ半導体の割合（%）
1995	記載なし	14.1	85*	15*
1998	記載なし	記載なし	84*	16*
2018	記載なし	記載なし	29.1*	記載なし
2022	記載なし	記載なし	56	44

*はDRAMを含むメモリ半導体の輸出比率

第2章：国家を挙げた支援策：政府の戦略的介入

2.1. 「半導体特別法」から「エコシステム支援方案」へ

世界的に激化する「半導体戦争」と、米中対立、そしてドナルド・トランプ氏の再選による関税リスクといった外部環境の不確実性は、韓国政府に半導体産業を経済成長の柱であるだけでなく、国家安全保障上の最重要課題として位置づけることを促しました。この認識の変化は、従来の産業政策の枠を超えた、より包括的かつ積極的な国家戦略へとつながりました。

韓国政府は、民間企業との協力体制を強化するため、2024年11月27日に「半導体エコシステム支援強化方案」を発表しました。この方案は、財政、税制、金融、インフラの四つの柱から成り立っており、半導体産業全体の競争力強化を目指しています。政府はさらに、正式名称を「半導体産業の競争力強化および革新成長のための特別法」とする「半導体特別法」の制定議論にも積極的に参加し、産業界を法制度面からも強力に後押しする計画です。

2.2. 金融、税制、インフラ：多角的な支援策の全貌

韓国政府による支援策は、その規模と対象の広範さにおいて特筆すべきものです。 まず、金融支援としては、17兆ウォン（約2兆400億円）規模の低利融資プログラムが立ち上げられました。このプログラムは、単一の企業や分野に限定されることなく、素材・部品・装置、ファブレス、製造施設など、半導体産業の全分野を対象としています。これにより、サプライチェーン全体の資金繰りを改善し、投資を促進する狙いがあります。

次に、税制支援では、半導体、二次電池、バイオなどの国家戦略技術に対する税額控除の期限が3年間延長されました。設備投資に対する税額控除率は、大企業・中堅企業で15%、中小企業で25%と設定され、R&D投資にはさらに手厚い30%から50%の控除が適用されます。これらの措置は、企業が研究開発や設備投資を積極的に行えるよう、財務的なインセンティブを提供することを目的としています。

最後に、インフラ支援として、新たに指定された半導体クラスターである龍仁（ヨンイン）国家産業団地に対し、道路、用水、電力などのインフラ構築に国費を継続的に支援する計画が打ち出されました。これは、半導体生産に不可欠な安定した供給基盤を国家が整備することで、民間企業の投資リスクを軽減し、大規模な製造拠点の構築を後押しするものです。

これらの支援策は、過去の韓国政府の政策が特定の産業育成を目的とした「産業政策」の色が濃かったのに対し、現在は地政学的リスクやサプライチェーンの脆弱性克服を目的とした「国家安全保障戦略」へと変容していることを示唆しています。米中間の「半導体戦争」の激化と中国の追い上げという外部環境の変化が、韓国政府に従来の市場任せの政策では競争に敗れるという強い危機感を抱かせました。この危機感が、特別法制定や大規模な金融・税制・インフラ支援という、より包括的かつ積極的な国家支援策を打ち出す原動力となっています。政府は、単一の企業ではなく、素材、部品、装置、ファブレス、製造に至る「エコシステム」全体を底上げすることで、サプライチェーンの強靭性を確保し、持続的な競争力を確立しようとしているのです。

表2: 韓国政府の半導体エコシステム支援策（2024年）

支援項目	具体的な支援内容	目的
金融支援	17兆ウォン（約2兆400億円）規模の低利融資プログラム。素材・部品・装置、ファブレス、製造施設など全分野が対象	企業の研究開発と設備投資を促進し、サプライチェーン全体の資金力を強化
税制支援	国家戦略技術に対する税額控除期限を3年間延長。設備投資（大企業15%、中小企業25%）、R&D投資（大企業30-40%、中小企業40-50%）に適用	企業のリスクを軽減し、高付加価値分野への投資を誘導
インフラ支援	新規半導体クラスター「龍仁国家産業団地」に対し、道路、用水、電力などのインフラ構築に国費を継続的に支援	大規模な製造拠点の安定的な運営基盤を確保し、民間投資を誘致

第3章：二大巨頭の戦略：グローバル競争を牽引する民間企業の動き

韓国の半導体産業の競争力を支えているのは、SamsungとSK Hynixという二大巨頭の戦略的な動きです。両社は、国家戦略と連携しつつ、それぞれ独自の強みを活かした投資と協業を進めています。

3.1. Samsung：非メモリへの投資とファウンドリ事業の強化

Samsungは、非メモリ半導体分野でのリーダーシップ確立に向けて、大規模な投資計画を打ち出しています。同社は2030年までに、システムLSIおよびファウンドリ（半導体受託生産）事業への投資予算を合計171兆ウォンに拡大すると発表しました。これは、長年にわたって培ってきたメモリ事業での先行投資を維持しつつ、成長が見込まれる非メモリ分野、特にファウンドリ事業で世界トップレベルの企業になるという明確な意思表示です。

この戦略の一環として、Samsungは米国のテキサス州テイラー市に170億ドルを投じ、最先端のファウンドリ工場を建設中です。この動きは、単に生産能力を拡大するだけでなく、米国が主導する半導体サプライチェーンに深く組み込まれ、将来の地政学的リスクを管理しようとする意図を反映しています。米国の半導体支援法案に基づく補助金を受け取ることで、米国市場における足場を固めることも狙いの一つです。

3.2. SK Hynix：AI時代を拓くHBM戦略とグローバル協業

一方、SK Hynixは、AI半導体向けに不可欠な次世代メモリ「HBM（High Bandwidth Memory）」の開発に特化し、この分野での市場リーダーシップを確立しました。同社は、HBMの競争力をさらに強化するため、世界最大のファウンドリ企業である台湾のTSMCと協業し、2026年の量産開始を目指してHBM4を共同開発する計画を発表しました。

この協業は、SK HynixのHBM製造技術と、TSMCの超微細ロジックプロセスおよび先端パッケージング技術「CoWoS」を組み合わせることで、AIチップの性能向上と電力効率改善という、顧客（特に米国のNVIDIA）の最大の課題を解決することを目指しています。さらに、SK Hynixは米国インディアナ州に半導体後工程とR&Dセンターの建設を計画しており、これにより、両社の米国工場が完成すれば、米国内でNVIDIA向けHBMの設計から生産、パッケージングまで一貫したプロセスが可能となります。

SamsungとSK Hynixの戦略は、一見すると異なる分野に焦点を当てていますが、両社は「非メモリシフト」という共通の方向性を持ちながら、相互に強みを補完し合う関係にあることがわかります。Samsungは非メモリ半導体の要であるファウンドリ事業に巨額投資し、SK Hynixはメモリの中でもAI時代に不可欠なHBMというニッチな最先端分野に特化しています。

両社の海外投資は、単なるビジネス上の意思決定ではなく、米中「半導体戦争」という地政学的リスクを回避し、米国のサプライチェーンに深く組み込まれることで、自社の事業継続性を確保する戦略的行動です。米国の半導体支援法案に含まれる、補助金を受け取る企業に中国への投資を制限する「ガードレール条項」は、このグローバルな経営戦略が、もはや市場原理だけでなく、政治的な考慮によって大きく左右される時代を象徴しています。

表3: SamsungとSK Hynixの主要戦略比較

企業名	主要な投資分野	主な投資額/目標	海外（特に米国）での計画	主要な協業先
サムスン電子	非メモリ半導体、特にファウンドリ事業	2030年までにロジックチップ事業へ171兆ウォン	米国テキサス州テイラー市に170億ドルのファウンドリ工場を建設	記載なし
SKハイニックス	AI向け次世代メモリ「HBM」	記載なし	米国インディアナ州にパッケージング工場を建設	台湾のTSMC

第4章：人材と知識の連鎖：韓国独自の産学官連携モデル

半導体産業の競争力は、資金力や技術力だけでなく、それを支える「人材」の質と量によって決まります。韓国は、この「知的資本」を戦略的に確保・育成するための、独自の産学官連携モデルを確立してきました。

4.1. 企業による大学買収と運営への関与

韓国の産学連携のユニークな事例として、Samsungグループが1996年に成均館大学の財団を買収したことが挙げられます。この買収によって大学理事会への影響力を獲得したSamsungは、研究力の向上と技術人材育成に重点的に投資しました。その結果、成均館大学は論文実績、大学評価、就職率などで急伸し、企業が大学運営に直接関与することで、産業界のニーズに即した人材と研究成果を生み出す「好循環」を確立した事例となりました。

このSamsungによる企業主導の「トップダウン」型モデルは、韓国の半導体産業における人材育成の成功体験となりました。この成功体験は、その後の政府による国家規模の人材育成戦略に大きな影響を与えています。

4.2. 国家主導の高度人材育成：専門大学院の役割

民間主導の成功事例を基盤に、韓国政府は国家戦略として産学官連携をさらに強化しています。科学技術情報通信部は、国家戦略技術であるAI半導体分野で修士・博士課程の高度人材を養成するため、ソウル大学、韓国科学技術院（KAIST）、漢陽大学の3大学を専門職大学院に選定しました。これらの大学院では、企業参加型プロジェクト、インターンシップ、海外有名大学との共同研究など、産業界の即戦力となるための実践的なカリキュラムが提供されます。

これは、政府が旗振り役となり、官民が資金を拠出してエコシステム全体の人材基盤を強化しようとする「ボトムアップ」型の試みです。Samsung自身も、社内教育プログラム「DS University」や「オアシス制度」を通じて、社員の自己啓発を支援し、創造的で挑戦的な人材を継続的に育成しています。

このように、韓国の半導体産業を支える人材戦略は、民間主導の成功モデルと政府主導の国家戦略が融合することで、継続的でダイナミックな「知的資本」の確保・育成システムを形成しています。これは、半導体強国を維持するための最も重要な要素の一つであり、単なる資金や技術の投資にとどまらない、エコシステムの深層を支える戦略的基盤と言えるでしょう。

表4: 韓国の半導体エコシステム：産学官連携の具体的事例

モデル	事例	内容	目的/成果
民間主導型	サムスンによる成均館大学買収（1996年）	大学財団を買収し、大学運営に直接関与。研究力向上と技術人材育成に重点投資	論文実績、大学評価、就職率が急伸。産業ニーズに即した人材育成の好循環を確立
国家主導型	AI半導体専門大学院の設立（2023年）	ソウル大学、KAISTなど3大学を選定。修士・博士課程の高度人材を養成	企業参加型プロジェクト、インターンシップ、海外共同研究などを通じた、実践的で高度な人材の戦略的育成

第5章：地政学的リスクと未来への挑戦

5.1. 米中「半導体戦争」の狭間で

韓国の半導体産業は、技術革新と並行して、ますます複雑化する国際政治のダイナミクスに直面しています。その象徴が、米国主導で立ち上げられた「Chip4」構想です。これは、日本、米国、韓国、台湾の4カ国による半導体サプライチェーンの構築を目指す戦略であり、中国の半導体産業を牽制し、地政学的リスクを抑える狙いがあります。

韓国は、メモリ半導体分野における重要な役割から、Chip4構想において不可欠な存在と見なされています。しかし、同時に韓国は中国を主要な輸出市場としており、Chip4に参加することで、中国からの反発や対中輸出に影響が出るリスクを抱えています。米国の半導体支援法案に含まれる、補助金を受け取る企業が中国への投資を制限する「ガードレール条項」は、このジレンマを象徴しています。SamsungやSK Hynixといった企業が米国内に大規模な工場を建設する動きは、単なる事業拡大だけでなく、米国のサプライチェーンに深く組み込まれることで、将来的な事業継続性を確保しようとする戦略的行動であると見ることができます。

5.2. 持続可能な半導体強国へ：今後の展望と課題

韓国が今後も半導体強国の地位を維持するためには、いくつかの重要な課題に取り組む必要があります。まず、AI関連システム半導体（非メモリ）における競争力が依然として不十分であるという課題です。メモリ依存からの脱却を加速し、ファブレス企業や素材・部品・装置分野の技術力を底上げすることが不可欠です。

次に、国内の政治的な安定性の確保も重要です。戒厳令や政治的混乱は、産業支援政策の停滞を招き、資金力の弱い中小・ベンチャー企業に悪影響を及ぼす可能性があります。政治的不安定性が国家の対外信用度を低下させ、グローバルな競争において不利な立場に追い込むリスクも指摘されています。

最後に、米国の関税リスクや保護主義的な政策の台頭にも、戦略的に対応していく必要があります。トランプ氏の再選は、韓国政府と企業にさらなる不確実性をもたらす可能性があります。これは、技術革新や人材育成に加え、政治的・外交的なリスク管理能力が、今後の成功の鍵を握ることを示しています。

まとめ：韓国半導体戦略の成功要因と未来への提言

韓国の半導体産業は、初期のDRAMへの大胆な集中投資から始まり、民間企業の積極的な投資、そして政府主導の強力な支援策が一体となった「エコシステム」の構築によって、世界的リーダーへと成長を遂げました。この成功の要因は、特定の技術と製品に焦点を絞る大胆さ、市場の動向に即応する柔軟性、そして官民が連携して人材という「知的資本」を戦略的に確保してきた点に集約されます。

しかし、現在、韓国は新たな挑戦に直面しています。地政学的リスクの増大、中国の急速な追い上げ、そして非メモリ分野での競争力不足といった課題を克服することが、今後の成長には不可欠です。これらの課題に対応するため、韓国は以下の戦略をさらに強化していく必要があるでしょう。

1. 非メモリ分野へのシフト加速：メモリ依存から完全に脱却し、ファブレスや素材・部品・装置分野を含む、より多様な半導体エコシステムを構築すること。特に、AI時代の最重要部品であるHBMやファウンドリ事業への投資を継続し、技術的優位性を確立すること。

2. 強靭なサプライチェーンとリスク管理体制の構築：米中対立の狭間で、米国主導のサプライチェーンに組み込まれつつ、中国市場での事業継続性を確保するという、複雑なバランスを管理すること。単一の市場や技術に依存しない、真に強靭なサプライチェーンを築くことが求められます。

3. イノベーションの裾野の拡大：政府主導の支援策を、資金力の弱い中小・ベンチャー企業にも行き渡らせ、イノベーションの「種」を育む土壌を強化すること。

これらの要素が一体となって機能することで、韓国は新たな時代の半導体強国として、グローバルなリーダーシップを発揮し続けることができるでしょう。これからの韓国の半導体戦略は、技術と市場だけでなく、政治的・外交的なリスク管理能力がその成否を左右する、より高度な次元へと向かうことになります。

本記事では、韓国の半導体強国を支える「人材」と「エコシステム」の重要性について分析しました。こうした人材育成の成功事例や、ビジネスに役立つさまざまなコラムは、こちらでも定期的にご紹介しています。

編集者: マイソリューションズ編集部　https://hr.my-sol.net/contact/